蚂蚁集团提交招股书谋求A+H上市 2019营收首破千亿阵营

长江商报记者 陈妮希

8月25日晚间，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof)，迈出A+H上市关键一步。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍认为，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。当前估值更是传闻超2000亿美元。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

值得一提的是，向来对于业绩保持“低调”的蚂蚁集团实际上已经是年营收破千亿的企业。招股书显示，2017-2019年，蚂蚁集团营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元；净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元。2020年上半年，蚂蚁集团营收达到725.28亿元，实现净利润219.23亿元。

具体来看，蚂蚁集团的营收由数字支付与商家服务、数字金融科技平台、创新业务及其他三大门类构成，其中数字金融科技服务收入占比超六成。今年1-6月，蚂蚁营收725亿元， 全年营收有望再上新台阶。

支撑蚂蚁集团这些年业绩突飞猛进的基础，是这些年对于研发的投入。招股书显示，蚂蚁集团2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的研发费用分别为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元，占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。

同时，招股文件还披露，按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。旗下支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务/商业类APP。

根据资深投行人士王骥跃预计，本周监管部门可能会出具第一轮问询函，下周蚂蚁集团回复，最快9月10日前后过上市委，或于10月20日前后上市。

按照招股书显示，蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

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