“资本大鳄”三季度大调仓：达利欧加仓中国索罗斯清仓众多金融股

长江商报消息 ●长江商报记者 蔡静 综合报道

桥水基金和索罗斯旗下基金三季度持仓曝光！

根据梳理，世界头号对冲基金，达利欧的桥水基金第三季度再度大幅加仓众多中概股。而“资本大鳄”索罗斯旗下基金三季度清空了摩根大通、高盛等众多金融公司，并押注科技股。

桥水猛加中概股

根据桥水基金向美国证监会提交的信息披露报告，2020年三季度桥水基金美股持仓市值从二季度的59.61亿美元增至83.15亿美元。最新数据显示，桥水基金管理规模约1400亿美元，位列全球对冲基金榜首。

据whalewisdom统计，三季度桥水新进130个标的，增持276个标的，清仓83个标的，减持18个标的。前十大投资标的占比高达53.54%。

截至2020年三季度末，桥水美股组合前十大持仓含两只跟踪标普500指数的ETF， 3只跟踪新兴市场指数的ETF、2只黄金信托、3只个股。三季度，桥水对3只新兴市场ETF进行了增持，对2只标普500ETF进行了减持，2只黄金信托几乎维持不变。

值得注意的是，继2020年二季度阿里巴巴晋升为桥水美股组合的前十大重仓股之后。三季度，桥水基金再度加仓阿里巴巴。百度、拼多多、好未来、新东方、蔚来等中概股也被大手笔加仓。桥水还十分看好美国消费龙头，在前十大重仓标的中，沃尔玛和宝洁公司均为新进股票。

桥水基金的前30大重仓股中，阿里巴巴位列第4位、京东位列第16位、拼多多第21位、百度26位。三季度桥水对阿里巴巴的持股数量增加40%，京东增加20%，拼多多增加46%，百度增加45%。此外网易、好未来、新东方也跻身了桥水美股的前30大重仓。

事实上，近年来，桥水投资公司创始人、联席首席投资官兼联席董事长瑞达利欧多次明确表示看好中国市场投资机会，认为不对中国进行投资将是“非常冒险”的行为。

近期，达利欧在接受媒体采访时表示，中国是一个令人兴奋的标的。美国被过度投资，而中国市场却被低估。他认为中国市场吸引力体现在，中国国债比美债收益率高，经济增长快于美国，企业家精神、社会创造力、新上市企业等都令人青睐，这也反映在投资者增加了中国主要指数的持仓比例。

在解释为何要投资中国时，桥水(中国)投资管理有限公司总经理王沿给出了两个理由：“如果我是全球机构的投资人，在我全部的投资组合中，会把中国放到全部的投资组合里，这样会造成两个比较好的效果，第一，降低整个投资组合的风险；第二，提高风险调整之后的回报。”

索罗斯清空众多金融股增持科技股

资本市场大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理于11月14日向美国证监会提交了13F报告。与众多机构在三季度减持估值过高的科技股、增加包括金融等在内的低估值公司不同，索罗斯在三季度清仓了众多金融公司，同期却大幅增持科技ETF。

整体看来，索罗斯基金管理截至三季度末美股持仓市值为40.84亿美元，二季末为44.82亿美元。

索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ（跟踪纳斯达克100，即纳斯达克上市的100市值最大股票，由于跟踪指数成份股一大半为科技股，这只指数一般被认为是科技ETF）。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元，为组合第二大重仓股。此外，索罗斯对房地产公司霍顿房屋进行大手笔增持，三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末相比，增加70%。

QQQ价格在三月底市场触底之后，迅速反弹。截至11月12日股价今年以来上涨37%，同期可比的MSCI美国大盘指数仅上涨13.65%。QQQ的前10大重仓股包括苹果公司、微软、亚马逊、脸书、苹果母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、Adobe公司、贝宝。

索罗斯三季度清空的55只股票包括众多金融公司，包括摩根大通、富国银行、KKR、高盛、美国合众银行等。

索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示，今年市场的分化非常明显，投资关键是调出在疫情中胜出的公司，回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司发展。Dawn Fitzpatrick 介绍3月底市场见底时，她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后，资本市场大洗牌，谁是赢家谁是输家，仓位数据已经给出了答案。

（综合自中国证券报、上海证券报）

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