国美零售宣布以每股1.97港元配售22.8亿股 募资约44.5亿港元

长江商报记者 陈妮希

国美零售2日早间发布公告称，公司与配售代理及卖方就配售及认购订立配售协议，完成约44.5亿港元的溢价配售。本次配售所得资金计划用于偿还债务及作为营运资金，包括拓展线上及线下双平台业务。

根据公告，配售代理已同意，尽力按配售价每股1.97港元配售22.8亿股现有股份，该价格较国美3月1日的收盘价折让约15.09%，不过较其过去60天收盘均价溢价约57.6%。经扣除相关费用及开支后，所得款项净额约为44.5亿港元。

根据该协议，配售股份相当于国美零售已发行股本约10.58%， 及经认购事项扩大的已发行股本约9.57%。卖方已有条件同意按认购价认购数目与配售代理所配售配售股份数目相同的新股份。

此前，国美灵魂人物黄光裕正式获释后首度公开发声，称力争用未来18个月的时间，使企业恢复原有的市场地位。

目前，虽尚未公布具体计划，但在零售业普遍资金紧张的当下，募资成功对企业发展具备关键的助推作用。

就在上周，国美控股集团全国高管闭门会流出的数据显示，国美零售的销售收入1月同比增速74%，2月销售同比增速达124%；日活流量1月同比增速226%；2月同比增速达280%；成交总额1月同比增速216%，2月同比增速达327%。

根据国美发布去年业绩预告，预期2020年销售收入同比下滑23%-29%，预期全年亏损在65-72亿元之间。上年同期亏损为25.9亿元。虽然业绩持续亏损，但公司资金较为充裕，集团现金及现金等价物预期约为100亿元。

结合此前国美零售公告数据，此次配售完成后，国美零售持有的现金及现金等价物约150亿。

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