凯撒旅业逾62亿吸并众信旅游“告吹” 两企业前三季度合计亏损4.6亿

长江商报奔腾新闻记者 方度

12月5日晚间，凯撒旅业（000796.SZ）和众信旅游（002707.SZ）同时发布公告称，决定终止凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套资金。

此前的6月15日，双方曾同时发布拟合并公告。

本次交易分为换股吸并及募集资金两个部分。具体来看，凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，即凯撒旅业向众信旅游的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的众信旅游股票。

众信旅游的换股价格以其在本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价5.74元/股为基准，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即6.89元/股，众信旅游与凯撒旅业的换股比例为1：0.7716，即每1股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。

在不考虑众信旅游存续可转债转股及异议股东行使现金选择权的情形下，此次交易的价格约为62.44亿元，约占凯撒旅业2020年末资产总额和资产净额的140.41%、662.45%，构成了凯撒旅业和众信旅游的重大资产重组。

数据显示，2020年凯撒旅业实现营业收入16.15亿元，同比减少73.25%，净利润亏损6.98亿元，上年同期为盈利1.26亿元。

众信旅游的亏损程度更大，2020年实现营业收入15.92亿元，同比减少87.44%，净利润亏损14.8亿元，上年同期则为盈利6861.17万元。

2021年前三季度，凯撒旅业营业收入为7.8亿元，同比减少34.32%；净亏损2.59亿元。

同期，众信旅游营业收入为4.76亿元，同比下滑64.64%；净亏损2.05亿元。

两家企业可谓“难兄难弟”，前三季度合计亏损了约4.6亿元。

值得一提的是，6月28日，在凯撒旅业在召开董事会审议关于此次吸收合并方案时，凯撒旅业二股东海航旅游集团有限公司推荐的三名董事刘志强、陈明及徐伟对全部议案投出反对票，反对理由为“本次换股吸收合并尚处于预案阶段，需随方案的逐步推进，进一步论证研究”。

终止公告中，凯撒旅业表示，鉴于此次重大资产重组采取吸收合并的方式，涉及环节较多，且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响，继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。

凯撒旅业认为，终止本次重大资产重组，是公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下作出的决定，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

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