湖北省银行间市场债券融资突破3000亿

长江商报消息 ●长江商报记者 徐靓丽

通讯员 涂德君 饶效宁

中国人民银行湖北省分行近日发布的数据显示，2024年，湖北省市场主体通过银行间市场发行债务融资工具总额首次突破3000亿元，连续4年居中部第一，科创票据、碳中和债券等创新品种发展态势良好，为省内企业提供了多维度资金支持。相关债务融资工具平均发行利率为2.4%，同比下降1.06个百分点，发债企业融资成本大为降低。

债务融资规模创新高

企业融资的重要方式有股权融资和债务融资。债务融资是指企业通过向个人或机构投资者出售债券、票据筹集营运资金或资本开支。个人或机构投资者借出资金，成为公司的债权人，并获得该公司还本付息的承诺。

一般情况下，企业若需要融资，通常会找银行贷款，贷款额度、利率、周期等往往会受到抵押物以及信用资质等方面的影响。近些年，为丰富融资渠道，符合条件的大企业通常会自主发行债券，由银行承销、银行购买。这种方式，相比较传统贷款，可以降低企业融资成本，获得更长的资金使用周期，以及稳定企业财务收支结构，同时提高企业知名度。

人民银行湖北省分行发布的数据显示，2024年，湖北省市场主体通过银行间市场发行债务融资工具总额首次突破3000亿元，达3081.58亿元，自2021年以来连续4年居中部第一，同比增长8.31%；净融资金额438.14亿元，同比多增139.88亿元，增幅46.9%。这意味着湖北省企业在吸引和利用金融市场资源方面表现强劲，更多企业获得了低成本、长周期融资。2024年湖北省债务融资工具发行呈现“量增、价降、质优、面扩”四方面特点，表现为融资规模稳步增长、发行利率持续走低、中长期品种发行规模增长显著、发行人结构持续优化。

整体来看，2024年湖北省AAA评级发债企业1年期债务融资工具加权平均发行利率为2.25%，较同期大型企业短期贷款利率低0.61个百分点；5年期债务融资工具加权平均发行利率为2.58%，较同期大型企业中期贷款利率低1.26个百分点。中长期品种债务融资工具（发行期限1年以上）合计发行1564.08亿元，同比增长15.06%，占发行总量的50.76%。其中，10年及以上超长期品种发行217.51亿元，同比增长13.5倍。三峡集团、葛洲坝集团和中国信科集团成功发行30年超长期债券，平均发行利率2.68%，有效优化企业债务结构，降低长期融资成本。

科创票据等创新品种快速发展

人民银行湖北省分行透露，2024年湖北省科创票据、碳中和债券等创新品种快速发展，对重点领域的支持力度进一步加大。

科创票据是指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具。2022年5月，中国银行间市场交易商协会发布通知，为持续完善金融支持创新体系，引导促进各类创新要素向企业集聚，更好服务创新驱动发展战略，交易商协会将科创类融资产品工具箱升级为科创票据，提升资本市场对科技创新领域全生命周期的融资服务功能，加强对科创企业或科创用途的服务与支持。碳中和债是绿色债券的重要创新品种，本质上属于绿色债券的子品种，其资金用途更加聚焦，同时碳中和债也需第三方专业机构出具评估认证报告，在发行管理方面，存续期信息披露管理也会更为严格。

2024年湖北省科创票据发行品种涵盖主体类、用途类和混合型科创票据，募集资金用于投资创投基金、支持科技创新公司发展等，武汉国创创新投资有限公司等7家企业共发行科创票据471.46亿元，较上年增长25.59%。

此外，湖北省2024年绿色债务融资工具发行200亿元，全国排名第三位。其中，中国长江三峡集团成功发行9只碳中和债券，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。成功落地民营企业资产担保债务融资工具，九州通医药集团在全国首批试点发行资产担保债务融资工具，金额5亿元。发挥证券化产品集合增信特点，支持民营小微企业盘活存量资产，武汉蔚能电池资产有限公司等2家民营企业共发行4期资产支持票据，合计金额30亿元。

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